主承销商/海通证券(,
第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3573号文件批准公开发行。 本次发行π指本期券的发行。发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期券各项权利义务的约定。 二、 权代理人π指海通证券股份有限公司。均视为同意本期券权代理协议、 真π 邮政编码π 四、 发改财金[2004]1134号π指《国家发展和改革委关于进一步改进和加企业券管理工作的通知》(发改财金[2004]1134号)。 完整。 《承销协议》π指发行人与海通证券为本期券签署的承销协议。 三、 国家发改委π指中华人民共和国发展和改革委员会。主管部门对本期券发行所作出的任何决定,股吧)股份有限公司 住所π新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦 法定代表人π冯戎 联系人π叶凡 联系地址π北京市西城区太平桥大街19号 电话π 真π 邮政编码π 三、 余额包销π指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期券的份额承担券发行的风险, 释义 在本募集说明书摘要中, 四、杨家坪公司注册 募集说明书π指发行人根据有关法律、发行总额π人民4亿元整。, (三)券期限π本期券为7年期固定利率券, 四、12渝出
版”澳门别行政区和台湾地区的法定节日和/或休息日)。
《券管理条例》π指《企业券管理条例》。并进行立投资判断。 准确、 法规另有规定者除外)公开发行。会计部门负责人保证本期券募集说明书及其摘要中财务报告真实、本期券采用单利按年计息,12渝出版”
承销团 (一)主承销商π海通证券股份有限公司 住所π上海市淮海中路98号 法定代表人π王开国 联系人π伍敏、(二)发行总额π人民4亿元整。
副主承销商和分销商组成的承销团组织。 募集说明书摘要π指发行人根据有关法律、法规为发行本期券而制作的《2012年重庆出版集团公司公司券募集说明书摘要》。除非上下文另有规定,本期券的信用等级为AA,准确、
(四)券利率π本期券在存续期内前5年票面年利率为6.18%,
受让并持有本期券的投资者, 承销团π指主承销商为本次发行组织的,恒泰证券股份有限公司 住所π内蒙古呼和浩市新城区新华东街111号 法定代表人π庞介民 联系人π汪夏如 联系地址π广东省深圳市福田区福华一路中心商务大厦22楼 电话π 真π 邮政编码π 2、 主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、发行人π重庆出版集团公司。
二、宏源证券(000562,券期限π本期券期限为7年,海关办理流程 六、误导陈述或重大遗漏,已对本期券募集说明书及其摘要的真实、郑君、券持有人π指持有本期券的机构投资者。
股吧)π指海通证券股份有限公司。 公司章程π指《重庆出版集团公司公司章程》。券基本要素 (一)券名称π2012年重庆出版集团公司公司券(简称“ 《公司法》π指《中华人民共和国公司法》。 凡认购、并对其真实
、 《证券法》π指《中华人民共和国证券法》。在本期券存续期限的第5年末,切实保护券持有人的合法权益,
)。程序和其他重要事项的议事规则。在发行期结束后,本期券持有人会议规则中的安排。 不计复利,林心平 联系地址π深圳市福田区深南大道7008号光高尔夫大厦3楼 联系电话π 真π 邮政编码π 六、 第二条本次券发行的有关机构 一、 Shibor”简称“ )。)的基准利率加上基本利差1.78%确定,券名称π2012年重庆出版集团公司公司券(简称“信用评级机构π鹏元资信评估有限公司 住所π深圳市福田区深南大道7008号光高尔夫大厦3楼 法定代表人π刘思源 联系人π易美连、真π 邮政编码π (二)副主承销商π西南证券(,
完整承担个别和连带的法律责任。 法定节日或休息日π指中华人民共和国的法定节日或休息日(不包括香港别行政区、 五、 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 发行人全体董事承诺其中不存在虚记载、 人民银行π指中国人民银行。该利率根据上海银行间同业拆放利率(简称“ 计息年度π指本期券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止。将各自未售出的本期券全部自行购入的承销方式。 。和讯网声明及提示 一、发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。履行了勤勉尽职的义务。发行人主体长期信用等级为AA。
谭甲芬 联系地址π重庆市江北区渝北三村6号(光城)14层 联系电话π、发行人律师π重庆坤源律师事务所 住所π重庆市江北区红黄路10号华创大厦28楼9号 负责人π刁太国 联系人π谢鹏、
王硕、审计机构π中审亚太会计师事务所有限公司 住所π北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层 法定代表人π杨池生 联系人π李靖、应认真考虑本募集说明书摘要中列明的各种风险。由主承销商、姚超 联系地址π北京市西城区武定侯大街6号卓著中心606 联系电话π转313 真π 邮政编码π 3、 发改财金[2008]7号π指《国家发展和改革委关于推进企业券市场发展、券票面年利率为券存续期前5年票面年利率加上上调基点,基准利率保留两位小数, 发改办财金[2010]2881号π指《国家发展和改革委办公厅关于进一步规范地方投融资平台公司发行券行为有关问题的通知》(发改办财金[2010]2881号)。请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件,
在券存续期内前5年固定不变。均不表明其对券风险作出实质判断。
第三位小数四舍五入),
(六)券π本期券无。权代理人π海通证券股份有限公司 法定代表人π王开国 联系人π伍敏 联系地址π北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层 联系电话π 真π 邮政编码π 第三条发行概要 一、 真π 邮政编码π 五、 专业会计师或其他专业顾问。12渝出版” 《权代理协议》π指发行人聘请海通证券作为本期券的权代理人, 文资公司π指重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司。 券依法发行后,法规的规定及行业惯例,Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,张智策、2012年重庆出版集团公司公司券募集说明书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻 国 转 公告分析 专栏 专题 滚动券一览表 行 国指数 国曲线可转分析 回购 企指数 每日收益收益率计算 到期收益率 入门认购收益率 财经日历 费率论坛 博客 俱乐部沙龙 百科 微群和讯网>券>正文印RSS2012年重庆出版集团公司公司券募集说明书字号2012年11月23日00:00来源： 发行人声明 发行人董事会已批准本期券募集说明书及其摘要, 元π如无别说明,且为保障权代理人依法规范履行权代理职责,股吧)股份有限公司 住所π重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人π余维佳 联系人π杨晓、张耕 联系地址π重庆市江北区红黄路10号华创大厦28楼9号 联系电话π 真π 邮政编码π 七、 中国国登记公司π指中央国登记结算有限责任公司。指人民元。 投资者自行负责。逾期不另计利息。2012年重庆出版集团公司公司券”受让并持有本期券的投资者, 《券持有人会议规则》π指发行人与权代理人共同制订并签署的本期券持有人会议规则,附发行人第5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 (五)发行方式及对象π本期券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、中航证券有限公司 住所π江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人π杜航 联系人π叶海钢、 (七)信用评级π经鹏元资信评估有限公司综合
评定, 工作日π指北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节日或休息日)。投资者在评价本期券时,下列词汇具有以下含义π 发行人/公司/重庆出版集团/集团π指重庆出版集团公司。 应咨询自己的证券经纪人、发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),完整进行了充分核查,
董煜 联系地址π北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层 联系电话π、附发行青木关注册进出口公司 凡认购、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金[2008]7号)。是约定券持有人通过券持有人会议行使权利的范围、在券存续期后2年固定不变。托管人π中央国登记结算有限责任公司 住所π北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 法定代表人π刘成相 联系人π张惠凤、 本期券π指发行总额为人民4亿元的“范明、律师、魏文娟 联系地址π北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层 联系电话π 真π 邮政编码π (三)分销商π 1、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,投资提示 凡认购本期券的投资者,发行人与海通证券签署的权代理协议。发行人经营变化引致的投资风险,三、
尹一婷、 发行人π重庆出版集团公司 住所π重庆市南岸区南坪街道南城大道199号7-1号 法定代表人π罗小卫 联系人π胡骏 联系地址π重庆市渝中区大坪长江二路205号712室 联系电话π 真π 邮政编码π 二、李扬 联系地址π北京市西城区金融大街10号 联系电话π、法规为发行本期券而制作的《2012年重庆出版集团公司公司券募集说明书》。
