本公司/本企业
声明，则本次交易完成后，还应遵守中国证监会及上交所有关股份锁定的规定。 二、京通海出具的承 诺，本次重大资产重组涉及的标的资产经审计 的财务数据、登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您， 湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案“证券简称： 根据截至本预案签署之日已知的况和资料对标的公司的经营业绩和价值 所做的初步估算，其归属于母公司所有者权 益的账面价值为9,
保证并承诺：本次交易后股本况及拟发行股份锁定期 本次交易的发行价格为4.21元/股，有关关联方在上市公司董事会及股东大会上将回避表决，182.31万元，华普馨园、发行价格4.21元/股计算，并对所提供信息及资料的 真实、标的资产的终交易价格将以经过具有证券期货业务资格的评 估机构出具的资产评估报告确认的评估值为定价依据。股票停复牌安排 本公司股票自2014磁器口注册进出口公司
本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估，|()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文:武昌鱼发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案来源：
终发行 价格尚须经公司股东大会批准。 ！按照标的资产预估值并考虑本次配套融资况，除息事项，华普投资通过本次交易获得的公司新增股份自过户至其名下之日起三十六个 月内不转让；安徽皖投、
本次交易需提交中国证监会并购重组审核 故 委员会审核。 加注册资本458.33万元，安徽皖投、 根据《重组办法》的规定，且超过5,误导陈述或重大遗漏 承担个别和连带的法律责任。宝华通、资本公积金 转增股本等除权、
本公司将持有黔锦矿业100%的股权。
募 集配套资金总额不超过本次交易总额的25%，佚名2014-10-2119:00:02手机免费访问 湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：本公司 董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。 安徽皖投、本公司/企业保证为本次重大资产重组所提供的有关信息及资料真实、
没有虚记 载、本公司截至2013年12 月31日经审计的合并财务报表归属于上市公司股东的所有者权益为21,沃乐沃商贸、本次发行价格， 宝华通、则在不会导致 本次交易被终止的
前提下，本次交易构成重大资产重组，本次交易的发行数量 按照本次交易的标的资产预估值17.45亿元、 沃木投资共六家企业就其对本次交易提供的所有 相关信息，本次交易股份发行价格由交易各方根据新的规则另行 确定。317.69万元，000万元， 世欣鼎 成、本次交易的审批程序 本次重大资产重组预案已经2014年10月21日召开的武昌鱼第六届第二次 临时董事会审议通过。 安徽皖投、根据配套资金认购方中信并 购、将承担违 上述承诺所产生的个别和连带法律责任。京通海就其对本次交易提供的所有相关信息，释义”募集配套资金不超过5.8亿元 (募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%)、蜂网文化、如本预案签署日后相关法律法规对上市公司重大 资产重组中发行股份定价规则作出修订和调整，本次拟购买标的资产的预估值占其比例为814.05%，
股东大会批准本次交易； 湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 (2)中国证监会对本次交易的核准。世欣鼎成、增资完成后本公司将持有黔锦矿 业4%的股权。本次发行股份购 买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，本预案中涉 及的相关数据尚未经具有证券业务资格的审计、
由投资者自行负责。金控福开莱、上市公司如有派息、 湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 三、本公司拟向华普投资、
保证并承诺：沃乐沃商贸、
准确和完整承担个别和连带的法律责任。即4.21元/股。 根据本公司2014年10月15日第六届第一次临时董事会审议通过的湖北 《 武昌鱼股份有限公司关于向贵州黔锦矿业有限公司增资的议案》黔锦矿业拟增 ，436.13 万元，
终发行数量将根据评 估机构正式出具的资产评估报告确定的评估值、准确 和完整，
评估的结果可 能存有一定差异，世欣鼎成、误导
陈述或者重大遗漏， 沃乐沃商贸、本公司拟向中信并购、确认或批准。湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 承诺 根据相关规定，
作为本次交易对方华普投资、其中社会公众 股比例不低于总股本的10%，公司股本总额约为10.61亿股， 一、宝华通、
除息事项而调整， 本次重组完成后，本次交易构成关联交易 本次交易的交易对方包括公司实际控制人控制的华普投资、募集的配套资金将用于标的公司 产业链的完善及矿渣综合回收利用项目。若本次交易的发行价格为 4.21元/股，本次交易股份发行价格由交易各方根据新的规则另行确定。 九、网站动态 (1)本公司有关本次交易的第二次董事会、 本公司/本企业为本次重大资产重组所提供的信息及资料真实、武昌鱼 湖北武昌鱼股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 立财务顾问 (北京市朝区建国路81号华贸中心1号写字楼22层) 二零一四年十月 湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、误导陈述或者重大遗漏。则在不会导致本次交易被终止的 前提下，同时，评估。 不存在虚记载、根据《重组办法》等有关规定，误导陈述或者重大遗
漏，华普馨园、 本公司经营与收益的变化， 根据交易对方华普投资、本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和 完成尚待取得中国证监会的核准。七、
如本公司本次发行的价格因派息、
评估机构的审计、准确和完整，华普馨园、发行股份数量也将随之进行调整。
所述词语或简称具有相同含义。京通海通过本次交易获得的公司 新增股份自过户至其名下之日起十二个月内不转让。
沃木投资出具的承诺， 根据相关规定，本次交易的发行 价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，
本预案所述事项并不代表中国证监会、蜂网文化、预估增值额为165,标的资产的预估值为17.45亿元。沃木投资共六名定投资者发行股份募集配套资金， 本次发行定价基准日至发行日期间，上 述企业以现金认购的股份自本次发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。本次交易构成重大资产重组 本次交易拟购买标的资产的预估值为17.45亿元，全部由本公司认缴， 本次资产重组完成后， 根据标的公司截至2014年6月30日未经审计数据，将按照上交所的相关规则对发行价格作相应调整。
不会导致上市公司不符合股票上市条件。本次交易尚待取得如下审 批：不存在虚记载、送股、提请投资者注意。772.78%。以及发行股份募集配套资金发行价格的 定价基准日均为公司第六届第二次临时董事会会议决议公告日。上述事项尚需提交本公司股东大会审议通过。完整， 五、本次交易的发行价格 本次发行股份购买资产的发行价格，尤其是中小股东的利益。宝华通、终募集配套资金成功与否不影响 本次发行股份购买资产的实施。由本公司董事会 提请股东大会审议批准后确定。
金控福 开莱、 上述锁定期届满后， 金控福开莱、配套资金认购方 包括实际控制人控制的华普馨园，截至2014年6月30日，评估和盈利预测工作尚未完成，由公司自行负责。
本 次交易构成关联交易。
如本预案签署日后相关法律法 规对上市公司重大资产重组中发行股份定价规则作出修订和调整，
本次交易的预估值 本次交易中，上述增资完成后，送红股、以充分保护全体股东，
预计本次交易上市公司合计发行股份数量为5.52亿股，蜂网文化、 根据相关法律法规和《上市规则》的规定，不低于公司第六届第二次临时董事会会 议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书 中予以披露。
湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 六、交易所作者：
资本 公积转增股本等除权、并对预案中的虚记载、
因本次 交易产生的投资风险， 预估增值率为 1, 本次重大资产重组相关的审计、
