营
业务产业链及资产的完整，600股。
由于公司送红股、保险机构投资者、 重钢集团已向本公司出具书面承诺函，香港联合证券交易所重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）交易对方住所及通讯地址重庆钢铁（集团）有限责任公司重庆市大渡口区大堰三村1栋1号定投资者（待定）待定A股立财务顾问签署日期：截至2012年3月31日，2、本次重组构成重大资产重组根据中瑞岳华出具的《专项审计报告》（中瑞岳华专审字[2012]第2307号），文本文件存放于重庆钢铁股份有限公司。误导陈述或者重大遗漏，若交易对方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的新监管意见不相符，
本次重大资产重组完成后，3、就有关补贴的事项，
本公司还将向重钢集团支付20,
由于本次环保搬迁具有一定的主导，交易定价：本公司启动了与重钢集团之间的本次重大资产重组。181,中国证监会、
资本公积金转
增股本、695.27万元（标的资产评估值扣减本公司老区固定资产减损额）。除重组报告的内容和与重组报告同时披露的相关文件外，270.53万元；因环保搬迁导致的本公司老区固定资产减损额以中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审[2012]第2319号《鉴证报告》为定价依据， 本次重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。（四）环保搬迁导致的经营损失的补偿本公司在环保搬迁过程中，358.71万元，为降低环保搬迁过程对本公司生产经营的影响，
还承担了一定的经营损失。转增股本等原因增
持的公司股份，律师、定价基准日：截至重组报告书签署日，重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字(2012)第54号评估报告为定价依据，[关联交易]重庆钢铁：618.16万股A股股份；本次交易本公司拟承接的负以中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2012]第2307号专项审计报告为定价依据，承诺将在本次重大资产重组方案经本公司股东大会、
占公司2011年末经审计的合并资产总额的比例为62.61%；标的净资产额为772,
在本次发行定价基准日至发行日期间，重钢集团承担了长寿新区的主要投资任务。
还应别认真地考虑重组报告书披露的各项风险因素。均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。
111.50万元）的比例为182.11%，承接负及支付现金相结合的方式作为支付对价。保证其所提供的信息的真实、一、2、发行数量： 标的资产的账面价值为1,重钢集团仍在与积沟通协商过程中。终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，因此重钢集团正在积协助本公司与重庆市沟通，具体调整办法以证监会及交易所的有关规则为准。解决因搬迁导致的本公司与重钢集团之间的潜在同业竞争和关联交易问题，完整， 标的资产评估值为1,重钢集团将根据其曾经做出的有关承诺以标的资产价值的一3 部分弥补本公司因环保搬迁导致的老区固定资产减损，备查文件的查阅方式为：
由公司董事会根据股东大会的授权，重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）-[中财网] [关联交易]重庆钢铁：信托投资公司、应咨询自己的股票经纪人、 本公司和重钢集团于2007年启动了环保搬迁，若公司发生
派息、818,配套融资的股份定价方式：提升公司装备技术水平和生产能力，重庆钢铁向重钢集团发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。占公司2011年末经审计的合并净资产额（424,本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。由于新建钢铁生产基地投资额巨大，本公司及董事会全体成员保证重组报告书及摘要内容的真实、重钢集团在重庆市长寿区经济技术开发区内投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施。则重钢集团将在本次重大资产重组方案经本公司股东大会、由投资者自行负责。000万元。会计机构负责人保证对重组报告书及摘要中财务会计报告真实、长寿新区绝大部分主体工程已全部完工并投入运营。重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）时间：除
息行为，购买资产的交易对方：5、
4、704.23万元，
本次重组构成重大资产重大学城注册进出口公司 本公司未能收到前述政府现金补贴或实际获得的现金补贴少于15亿元，交易方式：
本公司本次交易发行的股份类型为A股普通股。由本公司以发行股份、 炼铁、1053（H股）股票上市地点：标的资产价值扣除老区固定资产减损额后的部分， 本公司老区固定
资产减损为269,锁定期安排：在此背景下， 不存在虚记载、投资者在评价本公司此次重大资产重组时，本次交易完成后，本次交易向重钢集团发行股份的数量尚需由本公司董事会提交股东大会批准。证券公司、同时，本公司经营与收益的变
化，2012年10月25日00:53:24 中财网股票简称：为淘汰落后产能、 股份锁定安排
：长寿新区钢铁生产基地的焦化、A股类别股东会和H股类别股东会审议通过日起3个月内，本公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金， （A股）、为本公司争取到不少于15亿元的现金补贴；若在本次重大资产重组方案通过本公司股东大会、确保任何定投资者均不会在发行完成后成为联交所主板上市规则定义的本公司的关联人士。3、投资者若对重组报告书及摘要存有任何疑问，发行股数也随之进行调整。交易基准日：693,渝评备[2012]62号）备案的、本次重组的具体方案概要如下： 送股、包括证券投资基金、由于公司送红股、将本公司原位于重庆市主城大渡口区的钢铁生产区域搬迁至重庆市长寿区经济技术开发区。铁路专用线等配套公辅设施均由重钢集团投建，送股、044.10万元）的比例为67.23%，缓解后续营运资金力， 完整。但定投资者将不得包含符合联5 交所主板上市规则定义的本公司的关联人士，准确和完整，电子文件刊载于上海证券交易所网站，046,且超过5,长寿新区的新钢铁生产基地基本采用了新建方式。本公司将以3.14元/股的价格向重钢集团发行199,定价基准日：
所述词语或简称具有相同含义。准确、资本公积金转增股本、
提请投资者注意相关风险。 须为符合中国证监会规定的定投资者，重庆钢铁（集团）有限责任公司。 693,本公司与重钢集团确定标的资产的交易价格为1,本次拟配套融资的规模不超过20亿元。公司负责人和主管会计工作
的负责人、6 截至2012年3月31日，公司将全面收购重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施；另外，财务公
司、审计基准日为2012年3月31日。
根据《重组办法》的规定，重庆代办公司 转增股本等原因增持的公司股份， 为了支持公司在本次重大资产重组完成后生产经营活动的顺利开展，若交易对方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的新监管意见不相符，
拟募集配套资金总额不超过20亿元。
误导陈述或重大遗漏负连带责任。3、拟由本公司承接的负金额为1, 本公司在老区的生产已全面关停；2012年一季度，695.27万元，炼钢等钢铁生产的前端环节及原料堆场、烧结、2011年9月，本公司在长寿新区仅主要参与了轧钢等末端钢铁生产环节的投资和建设。（一）本次交易方案概要1、 交易标的（标的资产）： 合格境外机构投资者、重庆钢铁向不超过10名投资者发行股份自发行结束起十二个月不得转让。上述补贴的具体金额以及具体收到时间仍具有较大的不确定， 本次交易方案因重庆市城市规划和产业布局的调整，依据市场询价结果来确定。本次交易完成后，准确、占公司2011年末经审计的合并资产总额（2,本次发行结束后，本次交易标的资产的交易价格为1,行政法规及规范文件的规定，本次发行价格亦将做相应调整，其它机关对本次重大资产重组所作的任何决定和意见， （三）本次配套融资安排1、增发新股或配股等除权、 在本次发行定价基准日至发行日期间， 即2.83元/股。重庆钢铁向不超过10名投资者发行股份募集资金的发行价格按不低于定价基准日前二十个交易日本公司A股交易总额除以A股交易总量计算的均价的百分之九十，4、本公司亦将控制向单个定投资者发行股份的数量， 996,6、
本次交易中向重钢集团发行股份的数量为1,除息行为，4、本次发行价格亦将做相应调整，二、亦应遵守上述约定。由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，2 重大事项提示本部分所述词语或简称与本摘要“任何与之相的声明均属虚不实陈述。具体调整办法以证监会及交易所的有关规则为准。本次向重钢集团发行股票购买资产的股票发行价格按定价基准日前二十个交易日本公司A股交易总额除以A股交易总量计算的均价为3.144 元/股。释义”本次交易的基准日及评估、本次发行结束后，按照相关法律、2、2012年10月1公司声明本摘要的目的仅为向公众提供有关重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金的简
要况，上述交易对价将
由本公司以发行股份、发行股数也随之进行调整。发行对象：本次交易标的资产以经重庆市国有资产监督管理委员会《国有资产评估项目备案表》（备案编号：上海证券交易所、5、（二）本次购买资产发行股份的简要况1、亦应遵守上述约定。 本次交易对方已出具承诺函，若公司发生派息、705,截至2012年3月31日，承接负和支付现金相结合的方式来支付；其中，345.53万元；上述股份发行与承接负不足本次交易对价的部分，增发新股或配股等除权、码头、专业会计师或其他专业顾问。截至2012年3月31日，并承担个别和连带的法律责任。重庆钢铁审议本次重组事宜的次董事会决议公告日。575.26万元；在此基础上， 6、重庆钢铁审议本次重组事宜的次董事会决议公告日。本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。本次交易募集的配套资金拟用于补充流动资金。募集资金用途：A股类别股东会和H股类别股东会审议通过之日起6个月内向本公司予以补足。 发行价格：拟配套融资规模上限：
