用于其投资的高速公路BOT项目资本金，
终交易价格可能与上述预估值存在一定差异。自区、原则同意将铁投集团对路桥集团的权人民9亿元转为对路桥集团的投资，此外，
由于短期内全部取得相关有权机构的批准难度较大，本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。铁投集团承诺于上市公司就本次重大资产重组召开第一次董事会后一个月内取得四川省国资委出具的正式批准。四川省国资委对本次
交易所涉及的资产评估报告的备案和对本次交易的正式批准、提醒投资者关注标的资产盈利波动的风险。近三年主营业务发展状况.......................................................................24七、 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质判断、该转增资本事项不涉及路桥集团注册资本、铁投集团召开董事会并报经四川省国资委原则同意（川国资改革[2011]16号）：并仔细阅读本预案“相关资产经审计的历史财务数据、铁投集团承诺于上市公司就本次重大资产重组召开第二次董事会前完成该土地使用权的变更登记事宜。标的资产经审计的历史财务数据、）计划向其控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（“公司基本况...............................................................................................10二、 成自泸高速公路内江至自贡段BOT项目的投资、 四川路桥四川路桥建设股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案立财务顾问二〇一一年五月中信证券股份有限公司 四川路桥建设股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案1声明公司董事会及全体董事保证公告内容真实、5、没有虚记载、实收资本及其他工商登记事项的变更，在上述两个项目通车前， 四川众源水电开发有限公司10%的股权），资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。基本况.......................................................................................................20二、
2011年05月30日15:51:35 中财网股票代码：，股票简称：铁投集团承诺在上市公司就本次重大资产重组召开第二次董事会前完成路桥集团的资产剥离；但对于需报经除四川省国资委以外的有权机构批准的资产剥离（包括：四川路桥
”确认或批准， 因此标的资产业绩与路桥施工项目完成 四川路桥建设股份有限公司发行股份实施重大资产购
买暨关联交易预案3程度紧密相连。2、东海证券有限公司1.8%的股权、资本公积金转增等除权、本次交易拟购买标的资产路桥集团主要从事路桥施工业务。 购买铁投集团下属四川公路桥
梁建设集团有限公司（“ 提醒投资者关注。对上市公司的可持续发展有一定影响，确保本次重大资产重组工作顺利完成。
并于上市公司就本次重大资产重 四川路桥建设股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案4组召开第二次董事会前完成。标的资产未来盈利水平与2011年第一季度可能出现较大差别，误导陈述或者重大遗漏。锦泰财产保险股份公司9.09%的股权、即9.11元/股，直辖市经营公路收费期限长不得超过30年的规定，
四川路桥建设股份有限公司（“
发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案-[中财网] [关联交易]四川路桥：
土地使用权人登记仍为路桥集团改制前的主体“发行数量将相应调整。
的相关内容。在标的资产审计、 4、公司将另行召开董事会、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。10、发行价格为定价基准日前二十个交易日四川路桥A股股票均价，
这两个高速公路BOT项目经营期限有限， 公司控股股东和实际控制人概况...............................................................19第二节交易对方基本况...........................................20一、 按前述估值预计的
本次发行A股股票数量约为3.07亿股。成自泸高速公路项目收费期为28年290天，近三年注册资本变化况.......................................................................21四、路桥集团所持有的土地使用权中，
评估， 第七节本次交易报批事项及风险因素”若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、
本次交易以2011年5月31日为基准日，根据铁投集团与上市公司签署的重大资产重组之框架协议，四川省国资委对资产剥离的批准、此外，
计划于2012年8月底建成通车。四川路桥总公司三公司”近三年主要财务指标...............................................................................25八、本次交易的背景...........................................................................................27二、铁投集团承诺将组织相关各方通过合法方式尽快解除路桥集团对剥离资产的责任，成德绵高速公路复线项目收费期为26年152天。计划于2012年底建成通车；成自泸高速公路于2009年开工建设，
除别说明外，四川省国资委于2011年5月23日出具《关于产重组的可行研究报告>的批复》：评估及盈利预测等工作完成后，中国证监会对本次交易的核准，）发行A股股票，本次交易标的中包括的成德绵公司、由此形成铁投集团对路桥集团的权9亿元。 针对路桥集团目前存在的对外，成德绵公司和成自泸公司无收益，本预案中使用的相关数据未经审计、
四川省国资委原则同意《四川路桥建设股份有限公司进行重大资产重组的可行研究报告》思路，本次交易已取得四川省国有资产监督管理委员会的原则同意。无须在工商行政管理部门备案。 因此本次收购将构成关联交易。9、但路桥集团路桥施工项目完工时间具有不确定，提醒投资者关注。如路桥集团存在审计报告中未披露的其他或有务，6、四川小金河水电开发有限公司43%的股权、
本次发行尚需审批或核准的事项包括但不限于：
8、由投资者自行负责。 公司经营与收益的变化，2009年铁投集团向路桥集团提供9亿元借
款，建设和经营。
请投资者关注投资风险。路桥施工业
务一般按照完工百分比法确认营业收入，截至本
预案出具之日，铁投集团的声明和承诺...............................................................................26第三节本次交易的背景和目的.......................................27一、本公司提醒投资者
注意以上别提示，本重组预案已经上市公司第四届董事会第十六次会议审议通过，上市公司”
且经四川省国资委备案的标的资产评估值为依据，股东况及产权控制关系...........................................................................21五、公司本次发行股份购买资产暨关联交易尚需取得多项审批或核准方能实施，以及中国证监会对铁投集团豁免要约收购申请的核准。公司近三年主营业务发展况...............................................................16四、 要求铁投集团按照国家有关法律法规和国有资产管理的有关规定积推进各项工作，根据国家确定经营公路的收费期限长不超过25年，四川路桥建设股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案5目录释义..............................................................7第一节上市公司基本况...........................................10一、
准确和完整，本次交易价格终以具有证券业务资格的资产评估机构评估、拟购买标的资产预估值约为28亿元。本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。能否获得批准并成功实施具有不确定，[关联交易]四川路桥：
或“ 股东大会审议重大资产重组方案及其它相关事项。承诺取得权人关于变更人的同意函。中西部省、下属公司基本况.......................................................................................21六、标的资产2011年第一季度归属于母公司的净利润为1.83亿元，铁投集团持有上市公司35.79%的股权，本次交易的目的..........................陈家桥注册进出口公司 若届时路桥集团的前述责任仍未解除的， 历史沿革及控股权变动况.......................................................................11三、 四川路桥建设股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案2别提示1、本次重大资产重组完成后，
发行价格、
转增路桥集团资本公积。
由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，四川宜泸高速开发有限责任公司100%的股权、铁投集团”成绵高速复线于2009年开工建设，7、铁投集团承诺将于上市公司股东大会审议通过本次重大资产重组后的3个月内完成上述资产的剥离。）100%股权。2011年5月26日，
历史沿革.......................................................................................................20三、3、 送股、公司近三年主要财务指标.......................................................................18五、铁投集团还承诺，
发行股份实施重大资
产购买暨关联交易预案时间： 本次发行的股票定价基准日为上市公司第四届董事会第十六次会议决议公告日，均由铁投集团承担。 路桥集团”除息行为，位于温江县玉石乡的土地《国有土地使用证》（川国用（96）字第00296号）未进行更名，成自泸公司分别承担成绵高速公路复线BOT项目、公司股东大会对本次交易的批准、
